五、招行投行業(yè)務(wù)簡介企業(yè)IPO招行提供的服務(wù)方案 券商 律師事務(wù)所 資產(chǎn)評估機構(gòu) 會計師事務(wù)所 其他和上市 相關(guān)的機構(gòu) 中介機構(gòu) 政府部門 證管所 證監(jiān)會 證券交易所 上市戰(zhàn)略 合作伙伴 其他 1、直接提供 財務(wù)顧問業(yè)務(wù) 2、遴選中介 3、評審、評估 中介機構(gòu)報告 4、督促各方工作進(jìn)展 4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)各方， 以保證按時間表推進(jìn) 一次性合作一次性合作 關(guān)注 銀企 長期 合作 **公司 總協(xié)調(diào)人 招行 我行投行業(yè)務(wù)的獨特性 利益與企業(yè)一致，關(guān)注企業(yè)和銀行的長期合作 與證券公司形成制衡，有助于企業(yè)成功上市 資源眾多、經(jīng)驗豐富，幫助企業(yè)尋找最適合的中介機構(gòu) 具有談判優(yōu)勢，可在一定程度上減少企業(yè)上市成本 上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容 負(fù)責(zé)上市主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本規(guī)模的設(shè)計策劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設(shè)計的建議報告； 負(fù)責(zé)上市地點和上市方式的可行性研究，提出上市地點和方式的建議報告； 負(fù)責(zé)制定上市工作計劃和時間表、上市費用預(yù)算； 協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關(guān)中介機構(gòu)券商常年擔(dān)任財務(wù)顧問費用，包括券商、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等券商常年擔(dān)任財務(wù)顧問費用，并受托負(fù)責(zé)與上市籌備工作所有有關(guān)的部門和機構(gòu)，包括政府主管部門、擬上市項目或資產(chǎn)的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會、擬上市的證券交易所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資者或融資機構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構(gòu)進(jìn)行日常工作聯(lián)系和管理，最大限度的確保中介機構(gòu)的資源投入及工作效率，保證項目按上述時間表推進(jìn)； 上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)） 受托組織和實施擬委托和合作的上市服務(wù)機構(gòu)和顧問機構(gòu)，包括擬上市的證券交易所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資者或融資機構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構(gòu)的前期盡職調(diào)查工作和招標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)對所有上市服務(wù)機構(gòu)和顧問機構(gòu)提供的專業(yè)報告、方案、建議等進(jìn)行評審或評估，提出評估報告； 負(fù)責(zé)擬上市主體的股份制改造、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)重組、并購和投資項目、融資計劃等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產(chǎn)整合和改制，并提供專業(yè)化的咨詢服務(wù)，最大限度的為企業(yè)爭取最有利的改制及資產(chǎn)整合方案； 負(fù)責(zé)組織上市合作者、投資人等對擬上市主體和上市方案投資項目的訪問、考察、溝通、聯(lián)絡(luò)、談判等事宜，起草投資者工作計劃、會議紀(jì)要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作； 上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)） 為擬上市企業(yè)設(shè)計、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財務(wù)顧問的專業(yè)特長及專業(yè)能力適時向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建議； 協(xié)助因準(zhǔn)備上市而引致的企業(yè)對外宣傳和公關(guān)工作； 協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市顧問機構(gòu)的指導(dǎo)和要求準(zhǔn)備上市申報材料； 負(fù)責(zé)組織企業(yè)有關(guān)國內(nèi)外證券市場規(guī)范化運作和資本市場運作的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作； 擔(dān)任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，督促企業(yè)的募集資金安全、合法合規(guī)使用； 應(yīng)企業(yè)要求，為其提供資本市場、貨幣市場的信息及相關(guān)法律法規(guī)資料，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。

總資產(chǎn)：20169.01 億元 股東權(quán)益875.05 億元 資本充足率：10.54% 核心資本充足率：6.61% 員工：35000名 機構(gòu)網(wǎng)點：中國境內(nèi)、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機構(gòu)。 主要統(tǒng)計數(shù)據(jù) 機構(gòu)分布：以亞太區(qū)為基礎(chǔ)向海外擴展 在中國境內(nèi)擁有32家分行600個機構(gòu)網(wǎng)點 香港擁有38家機構(gòu)網(wǎng)點 洛杉磯分行 倫敦代表處 紐約分行 開曼分行 1、整體概況：（截至2009年9月30日） 中國最佳本土銀行 * 公司金融 零售及私人銀行 招商銀行近期榮譽 自中國銀監(jiān)會對國內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行評級以來，招商銀行由于管理規(guī)范，業(yè)績優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國銀監(jiān)會評為國內(nèi)銀行業(yè)第一位； 在境內(nèi)外權(quán)威媒體和有關(guān)機構(gòu)組織的各類調(diào)查評選中，招商銀行獲得中國本土最佳銀行、中國最受尊敬企業(yè)、中國最具價值上市公司、中國最佳零售銀行、中國最佳雇主等多項殊榮，是中國銀行業(yè)中公認(rèn)的最具品牌影響力的銀行之一； 2008年，招商銀行在《歐洲貨幣》評選的“中國區(qū)最佳銀行金融公司”中名列第一位；當(dāng)選《金融亞洲》的“最佳管理公司、最佳投資者關(guān)系”；榮獲《亞洲貨幣》評選的“2008年度中國最佳本土銀行”；被英國《金融時報》評為中國“世界級品牌”。

評選機構(gòu)榮譽亞洲金融本土最佳銀行亞洲貨幣本土最佳現(xiàn)金管理銀行首席財務(wù)官中國CFO最信賴的銀行 最佳網(wǎng)上銀行歐洲貨幣中國最佳銀行證券市場周刊資本圈最青睞的人民幣理財銀行中小企業(yè)局最佳中小企業(yè)服務(wù)行 2008年中國區(qū)最佳銀行金融公司 2008年度中國最佳本土銀行 2008年度中國最佳零售銀行 中國最具價值上市公司 中國最具價值上市公司 世界級品牌評選機構(gòu)榮譽亞洲銀行家中國最佳零售銀行亞洲貨幣本土最佳私人銀行歐洲貨幣中國區(qū)最佳私人銀行證券市場周刊資本圈最青睞的銀行信用卡資本圈最青睞的網(wǎng)上銀行 招行綜合化金融服務(wù) 招銀信托 (籌） 招商信諾 保險 招銀金融 租賃 招商基金 招商證券 等合作券商 招銀國際 （HK) 客戶 一站式金融服務(wù)： 從貨幣市場到資本市場一體化的綜合化金融服務(wù) 基于卓越的商業(yè)銀行品牌背景的投資銀行服務(wù) 一級市場到二級市場，從融資到投資每個環(huán)節(jié) 從現(xiàn)金管理、理財?shù)絼?chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù) 從間接融資到直接融資 從穩(wěn)定的固定收益產(chǎn)品到風(fēng)險組合配置 因您而變， 竭誠覆蓋客戶的需求！ 分支行 客戶經(jīng)理 客戶檔案 核心資料 需求分析 技術(shù)支持 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)咨詢 銷售渠道 內(nèi)部和外圍 研究報告 貸款 結(jié)構(gòu)融資安排 創(chuàng)新產(chǎn)品 A股/香港 資本市場 各種投資機構(gòu) （買方） 投行部 公司部 同業(yè)部 VC/ PE 產(chǎn)業(yè)資本 券商/基金等 研究機構(gòu) 其它部門 2、投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 投資銀行部主要業(yè)務(wù) 本土環(huán)境中最全面的投資銀行業(yè)務(wù) 財務(wù)顧問 戰(zhàn)略并購&直接投資 債券承銷 結(jié)構(gòu)融資 收購兼并 私募股權(quán)融資及上市改制 杠桿融資及銀團(tuán)貸款 結(jié)構(gòu)融資及項目融資 資產(chǎn)管理 企業(yè)發(fā)債顧問 政府財務(wù)顧問 信托融資顧問 銀行的收購與直接投資 非銀行金融機構(gòu)的收購與直接投資 短期融資券發(fā)行與承銷 中期票據(jù)發(fā)行與承銷 信貸資產(chǎn)支持證券化 企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）設(shè)計、發(fā)行與承銷 * 財務(wù)顧問交易資歷 財務(wù)顧問團(tuán)隊豐富的項目融資經(jīng)驗 * 財務(wù)顧問交易資歷 專業(yè)的并購重組財務(wù)顧問 經(jīng)典項目 經(jīng)典項目 亮點 highlight 兩地上市公司間并購 銀行業(yè)控股權(quán)收購 香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的收購項目 亮點 highlight 跨境并購的財務(wù)顧問業(yè)務(wù) 為非信貸關(guān)系客戶提供投資銀行服務(wù) 年度評選機構(gòu)獎項 2008財資（The Assets）年度“最佳并購交易”獎 2009證券時報最佳銀行投行最佳并購?fù)缎凶罴巡①徑灰?最佳銀行投行 2008年度 最佳并購?fù)缎?2008年度 最佳并購交易 2008年度 經(jīng)典項目 經(jīng)典項目 * 財務(wù)顧問交易資歷 * 出任深圳2011年大運會財務(wù)顧問六、服務(wù)團(tuán)隊 項目領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊 總行項目執(zhí)行團(tuán)隊 齊銅 濱海分行公司銀行部 總經(jīng)理 分行項目支持團(tuán)隊 余國錚 總行投資銀行部高級經(jīng)理 郝學(xué)民 天津分行公司銀行二部總經(jīng)理 總行投資銀行部 鄭先炳 總行投資銀行部總經(jīng)理 宋剛 天津分行行長 吳曉蕾 總行投資銀行部副總經(jīng)理 趙磊 濱海分行公司銀行部客戶經(jīng)理 陳小平 濱海分行行長

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